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日立在台灣

2019年3月22日
株式會社日立製作所

日立提高永大機電收購價格至新台幣65元
加速實現永大為全資子公司

  就株式會社日立製作所(執行役社長兼CEO:東原 敏昭/以下簡稱,日立)透過全資子公司台灣日立電梯股份有限公司(以下簡稱,台灣日立電梯),以全數取得在台灣證券交易所上市之台灣電梯企業永大機電工業股份有限公司(董事長:許瑞鈞/以下簡稱,永大機電)已發行且流通在外之股份為目的,於2019年1月17日至4月22日進行之公開收購*1。台灣日立電梯決定將本次公開收購之收購價格每股現金從新台幣60.0元提高為新台幣65.0元,並於今日(22日)向台灣主管機關申報。

  日立決定提高本次公開收購價格是為透過更具吸引力的收購價格,鼓勵更多永大機電股東參與應賣,以加速實現本次公開收購的最終目的。

  日立作為本次公開收購的唯一收購者,計劃取得永大機電100%全數股份並實現永大機電成爲日立全資子公司。通過本次公開收購,日立希望強化兩家公司50年以上的合作關係,加速推動中國與亞洲電梯事業的拓展,以及產品和服務全球化佈局。日立有信心成為永大在電梯事業發展上的最佳合作夥伴,透過擴充永大機電產品組合以及運用日立以IoT為主的先進技術優勢,進一步強化產品競爭力和維護服務水準。

本次公開收購之概要

公開收購價格 每股現金新台幣65.0元
公開收購期間 2019年1月17日~2019年4月22日
已發行股份總數*2 408,690,200股(不含庫藏股)
日立集團持有股數*3 47,725,739股
預定收購數量 360,964,461股(不含庫藏股)
最低收購數量 88,504,328股(不含庫藏股)
受委任機構 凱基證券股份有限公司
http://www.kgieworld.com.tw

有關本次公開收購價格(每股新台幣65.0元)之評估

  本次公開收購價格(每股新台幣65.0元)是基於永大機電股價,並佐以以下收購溢價率加以計算得出:
・日立發表本次公開收購計畫前一天之2018年10月25日,永大機電股價收盤價新台幣49.15元加上32.2%溢價
・2018年10月25日前1個月的永大機電股價收盤價單純平均值新台幣48.78元加上33.3%溢價
・2018年10月25日前3個月的永大機電股價收盤價單純平均值新台幣48.05元加上35.3%溢價

  日立已委託律盟聯合會計師事務所以及立本臺灣聯合會計師事務所就本次公開收購價格之合理性予以分析並出具合理性意見書。依據該兩合理性意見書,永大機電的每股合理價值應分別介於新台幣40.27元至68.31元之間,以及新台幣55.15元至67.83元之間。而本次公開收購價格落於該範圍内,應屬合理。

有關公開收購說明書,合理性意見書

  本次公開收購說明書,日立委託律盟聯合會計師事務所以及立本臺灣聯合會計師事務所出具的合理性意見書已於以下網址公開。

(a)公開資訊觀測站:http://mops.twse.com.tw/mops/web/t162sb01(公開資訊觀測站/投資專區/公開收購專區)
(b)凱基證券股份有限公司之網站:http://www.kgieworld.com.tw

永大機電工業股份有限公司概要

公司名稱 永大機電工業股份有限公司(英文名稱:Yungtay Engineering Co., Ltd.)
總公司所在地 台灣 台北市
代表人 董事長 許瑞鈞
主要業務內容 ・電梯/電梯馬達設計、製造、銷售、安裝及修理保養服務
・建設用重型機械、起重機等設備、部件的銷售及保養服務
公司成立時間 1966年
資本總額
(截至2017年12月底)
新台幣410,820萬元(約148億日圓*4
已發行股份總數*2 408,690,200股(不含庫藏股)
股東結構*3 日立集團:11.7%(株式會社日立製作所:7.8%、株式會社日立大廈系統:3.9%)
許作立:4.3%
其他:84.0%
合併營業收入 新台幣1,958,165萬元(約705億日圓*4)(2016年度)
新台幣1,675,221萬元(約603億日圓*4)(2017年度)
新台幣1,485,862萬元(約535億日圓*4)(2018年度)
合併營業利益 新台幣213,796萬元(約77億日圓*4)(2016年度)
新台幣147,892萬元(約53億日圓*4)(2017年度)
新台幣97,563萬元(約35億日圓*4)(2018年度)
合併員工人數
(截至2017年12月底)
5,149人
*1
參照2019年1月16日"有關公開收購台灣電梯企業永大機電股權事宜"之新聞稿
http://www.hitachi.com.tw/about/news/2019/0116_a.html
參照2019年3月6日"有關公開收購台灣電梯企業永大機電股權之收購期間變更事宜"之新聞稿
http://www.hitachi.com.tw/about/news/2019/0306_a.html
*2
截止至2018年10月17日
*3
截止至2019年1月16日
*4
以新台幣1元兌換3.60日圓匯率計算

關於日立集團

  總部位於日本東京的株式會社日立製作所(TSE:6501),結合經營技術 (Operational Technology OT)、資訊技術 (Information Technology IT)以及產品/系統的創新來回應社會所面臨的課題。日立在2017年度(2017年4月1日至2018年3月31日)的合併營收達到93,686億日圓,員工約307,000名。日立作為IoT時代的革新夥伴,在開拓的電力、能源、產業、流通、水、城市建設、金融/社會/醫療健康等業務領域中,靈活運用電子技術推進社會革新事業。詳情請參見日立臺灣官方網站(http://www.hitachi.com.tw/)。